Modul MiniCRM má za úkol sjednotit všechny vaše komunikační kanály (e-maily, live chat a telefony), které aktivně využíváte. 

Pokud tedy dokáže MiniCRM zákazníka identifikovat (zpravidla podle jeho e-mailové adresy, nebo telefonního čísla), uvidíte pak u e-mailové zprávy i všechny live chaty nebo i hovory, které s daným zákazníkem proběhly.

Stejně tak pokud zákazníka identifikujete na live chatu, či v telefonech, uvidíte veškerou komunikaci, která s daným zákazníkem proběhla a na jakém komunikačním kanálu.  

Vše budete mít tedy krásně provázané napříč celou aplikací a to nejen v rámci komunikačních kanálů, ale také v rámci všech vašich schránek, live chatů a telefonů. 

Pojďme se podívat, jak to vypadá v praxi. 

Kde mini CRM najdu? 

Modul MiniCRM najdete vždy v detailu ticketu, live chatu, či telefonu, na pravé straně v místě, které je určené pro vaše aktivní pluginy. 

Jak MiniCRM vypadá? 

MiniCRM má dva stavy, které určují, jak bude modul vypadat. 

1. Zákazník nenalezen 

V případě, že se zákazníka nepodaří identifikovat, bude modul MiniCRM vypadat takto: 

Pokud tato situace nastane můžete si kontakt snadno vytvořit kliknutím na možnost Nastavit kontakt. 

Následně se vám zobrazí nabídka, kde si můžete informace o zákazníkovi doplnit, nebo si můžete kontakt vytvořit tím, že si dohledáte a zvolíte zákazníka v políčku Zvolte zákazníka. 

V obou případech nezapomeňte změny uložit a máte hotovo.  

2. Zákazník byl nalezen 

Pokud se podaří zákazníka identifikovat, obratem se vám v modulu ukáží všechny dostupné informace o daném zákazníkovi a vše pak vypadá takto: 

Co všechno v detailu MiniCRM mohu vidět?

MiniCRM vám toho ukáže opravdu mnoho. 

Základní informace

Začneme tím, že si ukážeme, jaké základní informace uvidíte a jak vlastně vypadají. 

  1. Fotografie/avatar.
  2. Jméno a příjmení, název firmy.
  3. E-mailová adresa a telefonní číslo.
  4. Poznámka ke konkrétnímu klientovi.
  5. Hovory.  
  6. Tickety.
  7. Live chaty.
  8. SMS. 

Podrobnosti o komunikaci 

Dále v MiniCRM vidíte také podrobnosti týkající se daného ticketu, live chatu, či hovoru. 

  1. Kdo z kolegů má komunikaci přidělenou. 
  2. Stav ticketu (Nový, Čekající, Vyřešený, ...).
  3. Čas, přesný datum. 
  4. Stav live chatu (Nový, Vyřešený).
  5. Stav hovoru (Realizovaný, Zmeškaný, Nedovolaný, ...).
  6. Stav SMS (Odchozí, Příchozí).

Další práce s MiniCRM 

S MiniCRM můžete ale i pracovat. A díky přehlednému prostředí perfektně udržíte přehled a celkový kontext nad celou situací. 

  1. Kontakt můžete editovat.
  2. Na jedno kliknutí si zkopírovat e-mailovou adresu.
  3. Světle modré podbarvení značí nový ticket. 
  4. Modrý proužek u konkrétního ticketu vám označuje ticket, na kterém zrovna stojíte.
  5. Pokud ticket nemá žádné podbarvení, znamená to, že se s ticketem už nějak pracovalo, nebo je vyřešený. 
  6. Zobrazit si interní poznámku u konkrétního ticketu. 
  7. Tickety můžete sloučit. 
  8. Podívat se na náhled konkrétního ticketu.
  9. Načíst si starší komunikaci.

Propárování e-mailů a telefonů 

Aby se vám u kontaktů správně zobrazovaly všechny informace a identifikace vašich zákazníků byla co možná nejjednodušší a nejpřesnější, je potřeba provést propárování e-mailů a telefonů. 

Ti z vás, kteří využíváte Shoptet a Raynet plugin mohou tento bod zcela přeskočit, protože zde dojde k propárování automaticky, bez jakéhokoliv zásahu. 

Pokud využíváte jiné řešení, je nutné si připravit skript pro identifikaci volajícího podle našeho návodu zde – Telefony – identifikace jména volajícího.

Narazili jste na nějaké nejasnosti? Nevíte si rady? Napište nám na info@supportbox.cz a my vám moc rádi pomůžeme.